ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นเทคโนโลยีจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้า มีความคืบหน้ากับประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ก่อนจะมีข่าวเชิงลบในช่วงหลังวันศุกร์ Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตสหรัฐลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ทองคำถูกเทขายทำกำไรเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงประกอบกับค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และทางด้านตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียอื่นๆฟื้นตัว
ค่า PE ตลาดหุ้นทั่วโลกใกล้เคียงเดิมแม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับขึ้นมาแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากหุ้นสหรัฐมีการ upgrade earning หลังจากงบบริษัทใหญ่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ขณะที่ตลาดหุ้นประเทศอื่นๆมีค่า PE ที่สูงขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นทำให้ Earning Yield Gap มีแนวโน้มแคบลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
News overview from last week
Moody’s Downgrades U.S. Credit Rating, Citing Rising Debt and Political Gridlock
• S&P ปรับลดอันดับจาก AAA เป็น AA+ ในปี 2011 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
• Investopedia Fitch Ratings ปรับลดอันดับจาก AAA เป็น AA+ ในเดือนสิงหาคม 2023 โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นและมาตรฐานการบริหารจัดการที่เสื่อมถอย
• Moody’s เป็นสถาบันสุดท้ายที่ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก Aaa เป็น Aa1 ความกังวลต่อแนวโน้มหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยไม่มีแผนควบคุมที่ชัดเจน แม้เศรษฐกิจยังเติบโต แต่การขาดดุลเรื้อรังและความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ความเสี่ยงทางการคลังสูงขึ้น
Source: Moody’s cuts America’s pristine credit rating, citing rising debt | Reuters
Powell Signals Fed May Rethink Policy Amid Inflation, Supply Shocks
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่ากรอบนโยบายการเงินที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2020 จำเป็นต้องได้รับการทบทวนใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอาจเผชิญกับช็อกด้านอุปทานที่ถี่และยืดเยื้อมากขึ้นในอนาคต . แนวทางเดิมที่เน้นการยอมให้เงินเฟ้อสูงขึ้นชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการจ้างงาน อาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป แม้เงินเฟ้อในเดือนเมษายนจะลดลง แต่พาวเวลล์เตือนว่าภาษีนำเข้าใหม่อาจทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอีก. การทบทวนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับนโยบายให้ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
Source: Fed’s Powell: Strategy around both jobs and inflation needs to be reconsidered | Reuters
Updates on U.S. Trade Talks: Toward Global Economic Cooperation
The $600 Billion Deal: U.S.–Saudi Arabia Forge Historic Economic Pact in 2025
ข้อตกลงเศรษฐกิจมูลค่า 6 แสนล้านดอลลาร์ 🇺🇸🤝🇸🇦 แพ็กเกจความร่วมมือทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ครอบคลุม 4 ด้านหลัก
🤖 1. ด้านเทคโนโลยี (AI & ชิปขั้นสูง)
• ซาอุฯ จะได้รับชิป AI ขั้นสูงจาก Nvidia และ AMD
• ตั้ง ศูนย์วิจัย AI และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ร่วมกับหน่วยงานซาอุฯ
• มูลค่าประเมิน: หลายแสนล้านดอลลาร์
⚡2. พลังงาน & โครงสร้างพื้นฐาน
• ร่วมลงทุนใน พลังงานสะอาด เช่น ไฮโดรเจน, โซลาร์เซลล์
• สนับสนุนการสร้าง NEOM และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการขนส่ง
• มูลค่าประเมิน: หลายแสนล้านดอลลาร์
🛡️ 3. การค้า & ระบบอาวุธ
• ซาอุฯ มีแผนซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดรน และอาวุธไฮเทค
• บริษัทยุทโธปกรณ์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Raytheon, Lockheed Martin
• มูลค่าประเมิน: หลายแสนล้านดอลลาร์
💰 4. กองทุนร่วมลงทุน (Sovereign & Private)
• ตั้งกองทุนร่วมระหว่าง Public Investment Fund (PIF) กับเอกชนอเมริกัน
• ลงทุนใน สตาร์ทอัพ AI, BioTech, DeepTech
• ขยายการถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก
• มูลค่าประเมิน: หลายแสนล้านดอลลาร์
Source: US tech firms Nvidia, AMD secure AI deals as Trump tours Gulf states | Reuters
Featured stock news
Coinbase ปรับตัวขึ้น หลังมีการประกาศว่า Coinbase จะถูกเพิ่มเข้าในดัชนี S&P แลกเปลี่ยนคริปโตได้รับการยอมรับในดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แทนที่ Discover Financial ซึ่งกำลังถูก Capital One เข้าซื้อกิจการ การเข้าร่วมดัชนี S&P 500 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่บริษัทคราะห์จาก Oppenheimer ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Coinbase เป็น 293 ดอลลาร์ โดยเชื่อว่าการเข้าร่วมดัชนีจะดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้น แม้รายได้สุทธิไตรมาสแรกของ Coinbase จะลดลง
Source: Coinbase shares jump on addition to S&P 500 index in watershed for crypto market | Reuters
UnitedHealth หุ้นปรับตัวลง หลังซีอีโอ Andrew Witty ประกาศลาออกอย่างกะทันหันด้วยเหตุผลส่วนตัว พร้อมกับการระงับการคาดการณ์ทางการเงินประจำปี 2025 เนื่องจากต้นทุนทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงลงเกือบ 18% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี การลาออกของวิตตี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตหลายด้านที่บริษัทเผชิญในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการกว่า 190 ล้านคน การสังหารผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน Medicare Advantage ที่อาจเป็นการฉ้อโกง
Source: ReutersUnitedHealth CEO leaves abruptly, company pulls forecast as shares sink | Reuters
กองทุนเสนอขายครั้งแรก และการจัดอันดับกองทุนพักเงิน
จัดอันดับกองทุนพักเงินประเภทกองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้น โดยเรียงลำดับตามอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
ติดตามบทความอื่นๆได้ที่ https://wealthcertified.co.th/market-update/
Disclaimer
ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำเอามาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการขาดทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานที่นำเสนอนั้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เป็นต้น
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปและไม่สามารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากความเห็นชอบและอนุญาตจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด