บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามประเภทที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้รับใบอนุญาต จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัทเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง จากกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.)

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ 41 ล้านบาท โดยมีที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 22
ห้องเลขที่ 2201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500