บริษัทมีบุคลากรฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนที่มีใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพผู้จัดการกองทุน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้แนะนำการลงทุน (Invertment Consultant : IC) และใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนการวางแผนการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำและประสบการณ์ในการวิเคราะห์การลงทุน


ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์จัดทำบทวิเคราะห์ และวางแผนการจัดพอร์ตการลงทุน โดยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์มุมมองตลาดทุนทั่วโลกเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุนตลอดจนวิเคราะห์ และคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ ให้เหมาะสมกันแผนการลงทุน รวมถึงการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมเพื่อสามารถนำบทวิเคราะห์ไปใช้ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด