บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เลขที่ ด06-0143-36
จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลหน้าเลขที่ สด03-0143-76 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565